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Die Vorbereitung auf Kundenmeetings kann schnell mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Maßnahmen zur Weiterverfolgung gehen dabei oft unter. 

Breeze ruft die Kundenhistorie ab und ermittelt die weiteren Schritte. 

Gehen Sie optimal vorbereitet in jedes Kundengespräch

Für QBRs und Kundengespräche ist es erforderlich, einen vollständigen Überblick zu haben: Tickets, Anrufe, Interaktionen und Account-Zustand. Der Breeze-Assistent ruft die vollständige Kundenhistorie aus dem Smart CRM von HubSpot ab und erstellt innerhalb von Sekunden mithilfe von KI Zusammenfassungen, Gesprächspunkte und Hintergrundinformationen. 

Starten Sie mit dem Breeze-Assistenten für die individuelle Vorbereitung von Meetings. Fügen Sie die KI-Protokollführung hinzu, um Meetings aufzuzeichnen, Transkripte zu erstellen und Folgemaßnahmen mit konkreten Aktionspunkten zu generieren. Nutzen Sie anschließend den Call Recap Agent, um lange Telefonate in übersichtliche Notizen und E-Mails aufzubereiten. 

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Erste Schritte mit dem Breeze-Assistenten

Bereiten Sie sich in wenigen Minuten auf Ihr nächstes Kundenmeeting vor.

Schritt 1 – Den Breeze-Assistenten öffnen

Klicken Sie auf das Symbol des Breeze-Assistenten oben in der Navigationsleiste Ihres HubSpot-Accounts. Der Breeze-Assistent ist in jedem Abonnement enthalten und steht Ihnen in allen Ihren HubSpot-Tools zur Verfügung.

Schritt 2 – Auf ein bevorstehendes Meeting vorbereiten

Suchen Sie in Ihrer Kalenderansicht ein bevorstehendes Meeting und klicken Sie auf „Vorbereiten“. Der Breeze-Assistent ruft die gesamte Kundenhistorie ab, einschließlich Tickets, Anrufen, E-Mails und CRM-Aktivitäten, und erstellt eine Zusammenfassung mit Gesprächspunkten und wichtigsten Aspekten, die Sie berücksichtigen sollten.

Schritt 3 – Folgefragen stellen

Verwenden Sie einen Prompt wie „Ich habe ein QBR-Gespräch mit [Kundin/Kunde]“. „Was sollte ich ansprechen?“ oder „Welche offenen Fragen hat [Kundin/Kunde] im Vorfeld dieses Gesprächs?“. Der Breeze-Assistent erstellt anhand der jüngsten Interaktionen eine übersichtliche Agenda, sodass Sie gut vorbereitet in das Gespräch gehen können. 

Schritt 4 – Folge-E-Mail verfassen

Bitten Sie den Breeze-Assistenten nach dem Meeting, eine Folge-E-Mail zu verfassen. Beispiel: „Verfasse eine Folge-E-Mail an [Kundin/Kunde], in der du das Besprochene zusammenfasst und die nächsten Schritte bestätigst.“ Das Tool greift auf den Gesprächskontext und die CRM-Historie zurück, um einen individuell angepassten Text statt einer allgemeinen Formulierung zu verfassen.

Mehr Einblicke mit Breeze-Tools

Sobald Sie Ihre Vorbereitungen für Meetings mit Kundschaft sowie deren Nachbereitung automatisiert haben, können Sie diese Tools nutzen, um Übergänge und Zusammenfassungen reibungsloser zu gestalten.
Hier starten
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Sales Hub Professional, Service Hub Professional

KI-Protokollführung

Automatisiert die Vorbereitung von Meetings unter Einbeziehung von CRM-Daten, zeichnet Meetings auf, erstellt Protokolle und leitet Folgemaßnahmen mit Aktionspunkten ab. Nutzen Sie diese Funktion bei allen regelmäßig stattfindenden Meetings mit Kundschaft, damit Ihr Team über eine durchsuchbare Dokumentation der besprochenen Punkte und der getroffenen Vereinbarungen verfügt, ohne dass manuelle Notizen erforderlich sind.
call_recap_agent

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Call Recap Agent

Wandelt Gesprächsprotokolle in strukturierte Notizen und Folge-E-Mails um. Verwenden Sie dieses Tool nach langen oder komplexen Kundengesprächen, bei denen das vollständige Protokoll zu umfangreich ist, um es weiterzugeben. Die Zusammenfassung stellt die wichtigsten Themen, Entscheidungen und weiteren Schritte in übersichtlicher Form dar.
customer_handoff_agent@2x

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Customer Handoff Agent

Bündelt aktuelle Korrespondenz, den Kundenstatus sowie wichtige Kontaktpersonen in einem strukturierten Übergabedokument und führt die Übertragung von Kundschaft an andere interne Teams durch. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Kundschaft vom Onboarding in den laufenden Support übergeht oder wenn ein CSM wechselt, damit die neue Ansprechperson direkt umfassend informiert ist.